¿Cómo manejar mi empresa de servicios?
¿Qué aplicaciones de Odoo puedo
usar para mi empresa de servicios?
Cuando se tiene una empresa que ofrece servicios, es indispensable contar con una organización constante y mantener dicho orden en todo momento. Si la operación dentro de la empresa empieza a ser más grande que la capacidad del encargado de organizar, es momento de invertir en un sistema.
A continuación, te presentamos una de las mejores maneras de gestionar tu empresa de servicio usando Odoo. Te mencionaremos que aplicaciones puedes usar e implementar para agilizar los procesos de tu negocio.
Proyectos
Administración de servicios
Para la administración de clientes, es importante contar con la aplicación de Proyectos de Odoo. Al mismo tiempo, puede que necesites conocer cuanto tiempo se le está invirtiendo a cada actividad dentro del proyecto, por lo cual Odoo cuenta con la aplicación "Parte de Horas" que está totalmente integrada con Proyectos.
Dentro de Proyectos, podemos crear diferentes proyectos con sus configuraciones específicas. Entendemos que cada proyecto puede llamarse diferente o tener diferentes terminologías, por lo cual Odoo te permite asignarle un nombre, un cliente, un equipo, e inclusive especificar un nombre para cada actividad realizada. También, desde la página principal de proyectos, se puede gestionar y presentar la información de diferentes maneras.
Recuerda:
Partes de Horas se comunicará con la app de proyectos.
Esto te permitirá registrar actividades y tiempos invertidos en el proyecto. Se debe activar desde el menú de configuraciones de proyectos la opción "Previsiones", "Partes de Horas" y "Seguir satisfacción del cliente". Gracias a la opción "Previsión", al crear un nuevo proyecto, se puede fijar la fecha de inicio y término del proyecto.
Lista de Características
Alguna de las cosas que puedes realizar con proyectos de Odoo son:
Gestiona Proyectos
Crea y gestiona proyectos desde un tablero y asígnalos a tus clientes.
Etapas de Proyecto
Configura etapas dentro de cada proyecto y un correo de seguimiento en el proyecto para el cliente.
Órdenes de Venta
Crea órdenes de venta desde los proyectos en base a un servicio por hora.
Crea actividades
Crea actividades dentro de un proyecto y asígnalas a recursos dentro de tu empresa. También registra los tiempos invertidos por recurso en cada actividad.
Configura Plantillas
Configura plantillas de calificación de servicio y conoce el nivel de satisfacción de tus clientes.
Control de Gastos
Ten control de los gastos por proyecto mediante cuentas analíticas. Esto es posible teniendo la aplicación de Contabilidad.
Dentro de un negocio, no sólo es necesario admnistrar proyectos. También es importante mantener un órden con las ventas y facturas que se vayan emitiendo con el tiempo. A continuación, de explicamos algunas de las características que pueden aprovecharse de las aplicaciones de Ventas y Facturación.
Ventas
Administra todas tus ventas
Gestiona productos tipo servicio
Configura políticas de facturación de tus servicios y lígalos a proyectos para automatizar la generación de proyectos al confirmar órdenes de venta.
Agrega notas internas, términos y condiciones así como notas para cliente visibles en la órden de venta.
Agrega facilmente órdenes de venta dando inicio a tareas dentro de proyectos
Agrega a tu cliente como seguidor a su proyecto para mantener una comunicación a lo largo del proyecto mediante tu portal.
Facturación
Factura y gestiona todas tus ventas
Ten diversas opciones para facturar tus proyectos, en base a objetivos alcanzados, horas registradas u horas facturadas.
Gestiona tus facturas desde documentos de ventas y conoce el estatus de pago de tus clientes en todo momento.