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Odoo App - Documentos

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Anualidad App Documentos Odoo Enterprise

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    Vista previa

    Vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.

    Enlaces

    Sube archivos regulares, o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).

    Chat

    Discute los documentos, etiqueta personas o crea las próximas actividades para dar seguimiento a las actividades por hacer de un documento.

    Propietarios y contactos

    Asigna documentos a usuarios, clientes y proveedores o documentos de Odoo (facturas, tareas, productos...).

    Organiza


    Carpetas

    La organización jerárquica de las carpetas permite definir espacios de trabajo que tengan sus propios conjuntos de etiquetas y acciones

    Recursos

    Los documentos vinculados con recursos (facturas, tareas) se integran en el sistema de gestión de documentos.

    Separar archivos PDF

    Separa archivos PDF de dos o más páginas en múltiples documentos. Es muy útil al escanear documentos en lotes.

    Archivar

    Puedes archivar o borrar documentos. Como protección, debes archivar un documento antes de borrarlo.

    Etiquetas

    Establece múltiples etiquetas para estructurar documentos por carpeta

    Filtros fáciles

    Define tus propios filtros y guarda los que más utilizas en tus favoritos, los cuales podrás compartir con otros usuarios.

    Trabaja por lotes

    Etiqueta, obtén una vista previa o lanza acciones en múltiples documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.

    Derechos de acceso

    Los derechos de acceso son fácilmente personalizables por carpeta.

    Colabora


    Compartir carpetas

    Comparte carpetas para ofrecer acceso a usuarios externos (con o sin cuentas) y permitirles subir nuevos documentos.

    Portal de correo electrónico

    Permite la creación de documentos mediante un correo electrónico. Define reglas para establecer etiquetas y carpetas de forma automática de acuerdo al correo electrónico.

    Compartir documentos

    Comparte listas de documentos con clientes y proveedores para colaborar con facilidad. Establece una fecha de validez en los documentos que se comparten.

    Flujos de trabajo


    Acciones personalizadas

    Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.

    Solicitudes de documentos

    Puedes crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para recordar a las personas que suban estos documentos.

    Bloquear y desbloquear

    Puedes bloquear un archivo para advertir a otros usuarios que un documento en específico se modificará.

    Proceso de validación

    Implementa con facilidad procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.

    Flujos de trabajo


    Gestión de proyectos

    Crea tareas desde documentos con solo unos clics (por ejemplo, especificación de la tarea que se convertirá).

    Facturas de proveedor

    Crea facturas de proveedor desde un PDF o documentos de imagen con solo un clic. El motor de Inteligencia Artificial procesará las facturas de forma automática.

    Firma electrónica

    Integra la aplicación de Documentos de Odoo con la aplicación de Firma de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas con solo unos clics.

    Gestión del ciclo de vida del producto

    Integra documentos con la gestión de ciclo de vida del producto para dar seguimiento a planes u hojas de trabajo en el formulario del producto o las órdenes de cambio de ingeniería.